Fusões e Aquisições (M&A)

Assessoramos sua empresa em todas as fases dos processos de M&A.

Nosso papel é ajudar sua empresa a caminhar com mais segurança, transparência e tranquilidade por cada fase dos complexos processos de fusões e aquisições.

Competição e crescimento

Ganho de market share

Mais participação no mercado em que a empresa atua.

Ampliação da base de clientes

Acesso a novos clientes e novos mercados.

Sinergia

Operações que, juntas, geram mais valor do que separadas.

R$ 5 bi

em operações e deals assessorados

6

modelos de operação de M&A
assessorados

CVM

registro nº 004241-2

Sigilo

em contrato, antes do envio de
documentos

O cenário

Sem gestão financeira inteligente, até o crescimento esconde riscos.

Os vetores do capitalismo são a competição e o crescimento.
Para isso, as empresas buscam ganho de market share,
ampliação da base de clientes e sinergia.

O que é M&A

O termo fusões e aquisições (M&A) descreve a consolidação de empresas ou ativos por meio de vários tipos de transações financeiras, incluindo fusões, aquisições e consolidações de empresas e negócios.

Por que empresas fazem M&A

Para competir e crescer: ganhar market share, ampliar a base de clientes e gerar sinergia entre os negócios.

Por que contar com assessoria

Em geral, as empresas contratam uma assessoria para ajudar na modelagem do negócio e entender em qual tipo de M&A a operação vai ocorrer.

Tipos de operação

M&A assessorados pela Brasil Valuation.

Cada modelo de operação responde a um objetivo diferente. Ajudamos a definir qual faz mais sentido para o seu negócio.

Fusão horizontal

Duas empresas em concorrência direta, que compartilham as mesmas linhas de produtos e mercados.

Fusão vertical

Uma empresa e o seu cliente, ou uma empresa e o seu fornecedor. Por exemplo, uma sorveteria que se une a um fornecedor de casquinhas.

Fusão concêntrica

Duas empresas que atendem à mesma base de consumidores de maneiras diferentes, como uma fabricante de TVs e uma empresa de TV a cabo.

Extensão de mercado

Duas empresas que vendem os mesmos produtos em mercados diferentes.

Extensão de produto

Duas empresas que vendem produtos diferentes, mas relacionados, no mesmo mercado.

Conglomeração

Duas empresas que não têm áreas de negócios em comum.

Nosso papel

Segurança, transparência e tranquilidade em cada fase.

Operações de M&A envolvem informações sensíveis e decisões de alto impacto. Por isso, a condução do processo importa tanto quanto o resultado.

Segurança

Contrato de serviço e de sigilo assinados antes de qualquer documento.

Transparência

Análise dos documentos, follow-up com a sua empresa e reuniões de acompanhamento.

Tranquilidade

Especialistas que assessoram cada etapa contratada do processo.

O laudo é um instrumento técnico de base de cálculo e não constitui afirmação, parecer ou aconselhamento jurídico.

Como funciona

Em poucas etapas, você conta com a nossa assessoria em M&A.

Contratação simples, com contrato de sigilo desde o início.

Contato e reunião inicial

Você preenche o formulário ou chama no WhatsApp. Conversamos com um especialista para entender o seu projeto ou negócio e o seu objetivo.

Proposta, contrato e sigilo

Você aceita a proposta e assinamos o contrato de serviço e o de sigilo para o início das atividades de consultoria.

Documentação e análise

Nosso time solicita os documentos necessários, analisa tudo e faz o follow-up com a sua empresa.

Reunião de acompanhamento

Nossos especialistas acompanham e assessoram cada etapa contratada do processo.

clientes

Relações que constroem valor

Dúvidas frequentes

O que perguntam antes de contratar.

O que é M&A?

M&A é a sigla em inglês para Mergers & Acquisitions (Fusões e Aquisições). Trata-se de um conjunto de estratégias financeiras e jurídicas para unir empresas, comprar concorrentes ou vender o seu negócio com o objetivo de gerar valor e acelerar o crescimento.

Na fusão, duas ou mais empresas se unem para formar uma nova entidade única. Na aquisição, uma empresa compra o controlo ou a totalidade de outra, integrando-a na sua estrutura existente.

É indicada para empresários que desejam vender o seu negócio, encontrar sócios investidores ou expandir as suas operações comprando outras empresas com total segurança estratégica e financeira.

Conduzimos todo o processo: desde o valuation inicial, preparação da empresa e identificação de potenciais compradores/investidores até a negociação dos termos, due diligence e fecho do contrato.

Trabalhamos com um modelo estruturado por Retainer Fee (honorários fixos para a preparação e condução) e Success Fee (percentagem vinculada ao sucesso do fecho da transação). Entre em contacto para alinharmos a proposta.

Sim, integralmente. Assinamos um Acordo de Confidencialidade (NDA) rigoroso antes do início dos trabalhos, garantindo o sigilo absoluto de todos os dados e da intenção de transação.

Próximo passo

Vamos conversar sobre a sua operação de M&A?

Conte brevemente o contexto. Nossa equipe retorna para entender o objetivo e indicar o caminho. Seus dados ficam protegidos por contrato de sigilo.

e-mail

contato@brasilvaluation.com.br

WhatsApp

+55 11 98883-2812

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